Doré Copper Mining Corp. annonce la conclusion d’une opération admissible et s’établit en tant qu’explorateur et développeur de cuivre-or dans la région de Chibougamau au Québec, Canada

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TORONTO, ON / ACCESSWIRE / le 13 décembre 2019 / Doré Copper Mining Corp. (anciennement la société de capital de démarrage ChaiNode Opportunities Corp.) (« Doré Copper » ou la « Société ») (TSXV:DCMC) est heureuse d'annoncer que, suite à son communiqué de presse complet daté du 19 août 2019, elle a complété l'acquisition de tous les titres émis et en circulation d'AmAuCu Mining Corporation (« AmAuCu ») constituant son « opération admissible » (au sens des politiques de la Bourse de croissance TSX) (l' « Opération admissible »). Avant la réalisation de l'Opération admissible, la Société a effectué un regroupement de ses actions ordinaires en circulation à raison d'une action ordinaire post-regroupement pour chaque tranche de 10,8 actions ordinaires pré-regroupement (le « Regroupement »), a changé sa dénomination sociale de « ChaiNode Opportunities Corp. » (« ChaiNode ») à « Doré Copper Mining Corp. » (le « Changement de dénomination sociale ») et a été prorogée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « Prorogation »). Le Regroupement, le Changement de dénomination sociale et la Prorogation, entre autres choses, ont été approuvés par les actionnaires de la Société à une assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 21 août 2019.

L'Opération admissible a été réalisée au moyen d'une fusion triangulaire (la « Fusion ») aux termes de laquelle, entre autres choses, (i) AmAuCu a fusionné avec une filiale en propriété exclusive de la Société, constituée aux fins de la Fusion, conformément aux dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, et (ii) toutes les actions ordinaires en circulation d'AmAuCu (« Actions d'AmAuCu ») ont été annulées et, en contrepartie, les porteurs ont reçu des actions ordinaires post-regroupement de la Société (« Actions de Doré Copper ») à raison d'une Action de Doré Copper pour chaque Action d'AmAuCu (le « Ratio d'échange »). Dans le cadre de la réalisation de l'Opération admissible, les Actions de Doré Copper seront inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « DCMC ». Il est prévu que la négociation des Actions de Doré Copper sous le nouveau symbole boursier débutera le 17 décembre 2019.

Immédiatement après la réalisation de la Fusion, la société issue de la Fusion a réalisé une fusion verticale simplifiée avec sa filiale en propriété exclusive, CBAY Minerals Inc., pour former une nouvelle société qui continuera sous la dénomination « CBAY Minerals Inc. » (« CBAY ») en tant que filiale en propriété exclusive de la Société.

La Société, par l'entremise de CBAY, est engagée dans l'acquisition, l'exploration et l'évaluation de propriétés minières et détient une participation de 100 % dans le projet d'exploration Corner Bay et le projet d'exploration Cedar Bay, tous deux situés à proximité de Chibougamau, au Québec. De plus, la Société possède une usine de traitement de 2 700 tpj et un parc à résidus qui ont été autorisés par le passé. La Société prélève chaque semaine des échantillons d'effluent d'eau du parc à résidus et la qualité de l'eau est conforme à tous les règlements provinciaux et fédéraux. Au cours des deux dernières années, alors qu'elle exerçait ses activités à titre de société privée, AmAuCu a effectué 19 000 mètres de forage à Corner Bay et à Cedar Bay, augmentant ainsi l'estimation des ressources minérales du projet Corner Bay et établissant une nouvelle estimation des ressources minérales pour le projet Cedar Bay. Le projet Corner Bay possède des ressources indiquées de 1,35 Mt à des teneurs moyennes de 3,01 % Cu et 0,29 g/t Au, contenant 89,8 millions de livres de cuivre et 13 000 onces d'or, et des ressources présumées de 1,66 Mt à des teneurs moyennes de 3,84 % Cu et 0,27 g/t Au, contenant 140,3 millions de livres de cuivre et 15 000 onces d'or, en utilisant une teneur de coupure de 1,5 % Cu et un prix du cuivre de 3,25 $US la livre. Le projet Cedar Bay possède des ressources indiquées de 130 kt à des teneurs moyennes de 9,44 g/t Au et 1,55 % Cu, contenant 39 000 onces d'or et 4,4 millions de livres de cuivre, et des ressources présumées de 230 kt à des teneurs moyennes de 8,32 g/t Au et 2,13 % Cu, contenant 61 000 onces d'or et 10,8 millions de livres de cuivre, en utilisant une teneur de coupure de 2,9 g/t Au et un prix de l'or de 1 400 $US l'once. Le programme de forage a permis d'accroître les ressources du projet Corner Bay et de confirmer la présence de trois veines à haute teneur au même niveau au fond du puits du projet Cedar Bay. Les deux gisements sont ouverts latéralement et en aval-pendage. La Société prévoit accroître davantage ses ressources en faisant le suivi des résultats de forage de 2018 à Corner Bay, latéralement, tels que CB-18-07, qui a recoupé 13,3 mètres à 3,45 % Cu, CB-18-06, qui a recoupé 12,3 mètres à 2,33 % Cu, et CB-18-05, qui a recoupé 6,55 mètres à 4,11% Cu. Le suivi à Cedar Bay se concentrera sur l'expansion des ressources à proximité du sondage CDR-18-02, qui a recoupé 2,4 mètres à 19,5 g/t Au et 1,67 % Cu, et CDR-18-18-03, qui a recoupé 2,4 mètres à 15,4 g/t Au et 4,54 % Cu, ainsi que sur des veines parallèles. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le rapport technique intitulé « Technical Report on the Corner Bay and Cedar Bay Projects, Northwest Québec, Canada » daté du 15 juin 2019 et préparé par Luke Evans, M.Sc., P.Eng., et disponible sur SEDAR à www.sedar.com.

Après la réalisation de l'Opération admissible, les dirigeants et les administrateurs de la Société sont les suivants :

Mario Stifano, président exécutif du conseil d'administration
Ernest Mast, président, chef de la direction et administrateur
Gavin Nelson, chef de la direction financière et secrétaire corporatif
Frank Balint, administrateur
Joseph de la Plante, administrateur
Sara Heston, administrateur
Matt Manson, administrateur
Brent Omland, administrateur

Ernest Mast, président et chef de la direction de la Société, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir réalisé l'Opération admissible afin de pouvoir commencer la négociation des actions de Doré Copper Mining Corp. Le district de Chibougamau possède un excellent potentiel et nous sommes heureux de poursuivre avec succès nos programmes de forage afin d'identifier d'autres ressources de cuivre et d'or à haute teneur et ultimement de redémarrer les opérations aux mines de cuivre et d'or à haute teneur dans un district qui a produit plus de 3,2 millions d'onces d'or et 1,6 milliard de livres de cuivre. Le Québec et la région d'Eeyou Istchee (Baie James) représentent une excellente juridiction minière et nous avons hâte de travailler avec les Premières nations et les autres intervenants pour faire avancer nos projets. »

Mario Stifano, président exécutif du conseil d'administration de la Société, a déclaré : « D'importants investissements ont été faits en tant que société privée pour forer et faire avancer les projets et je suis très heureux de voir que la Société a réussi à entrer en bourse et à reprendre ses activités dans ce formidable camp géologique. Doré Copper a attiré un conseil d'administration et une équipe de direction de premier plan avec un solide soutien financier à long terme et je tiens à remercier les investisseurs et les parties prenantes qui ont rendu cela possible. »

Au cours du jour ouvrable précédant immédiatement la réalisation de la Fusion, chacun des 3 861 983 reçus de souscription (les « Reçus d'AmAuCu ») émis par AmAuCu le 4 novembre 2019 aux termes d'un placement privé avec courtier complété par AmAuCu par l'entremise de Corporation Canaccord Genuity et BMO Nesbitt Burns Inc., à titre de placeurs pour compte, ont été automatiquement convertis, sans paiement d'une contrepartie supplémentaire ou toute autre mesure prise par les porteurs, en une unité d'AmAuCu (une « Unité d'AmAuCu »), conformément à leurs modalités. Chaque Unité d'AmAuCu était composée d'une Action d'AmAuCu et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire d'AmAuCu (chaque bon de souscription d'action ordinaire entier, un « Bon d'AmAuCu »). De plus, au cours du jour ouvrable précédant immédiatement la réalisation de la Fusion, AmAuCu a réglé une dette totale d'environ 2 043 389,40 $ en contrepartie de l'émission de 1 571 838 Actions d'AmAuCu à un prix réputé de 1,30 $ par Action d'AmAuCu. Au moment de l'entrée en vigueur de la Fusion, entre autres choses, les Actions d'AmAuCu en circulation (y compris les Actions d'AmAuCu comprenant les Unités d'AmAuCu émises lors de la conversion automatique des Reçus d'AmAuCu) et les Bons d'AmAuCu ont été échangés contre des Actions de Doré Copper et des bons de souscription d'achat d'actions ordinaires de la Société (les « Bons de remplacement de Doré Copper »), respectivement, sur la base du Ratio d'échange. Chaque Bon de remplacement de Doré Copper confère à son porteur le droit d'acquérir une Action de Doré Copper au prix de 1,95 $ par Action de Doré Copper à tout moment au plus tard le 4 novembre 2021, sous réserve de rajustements dans certains cas. De plus, au moment de l'entrée en vigueur de la Fusion, 188 260 bons de souscription de courtier d'AmAuCu émis dans le cadre du placement privé ont été échangés contre des bons de souscription de courtier de la Société (les « Bons de courtier de remplacement de Doré Copper ») sur la base du Ratio d'échange. Chaque Bon de courtier de remplacement de Doré Copper confère à son porteur le droit d'acquérir une Action de Doré Copper au prix de 1,30 $ par Action de Doré Copper au plus tard le 13 décembre 2021, sous réserve de rajustements dans certains cas.

Aucune fraction d'Action de Doré Copper n'a été émise aux termes du Regroupement. Si, par suite du Regroupement, un porteur d'actions ordinaires pré-regroupement avait par ailleurs droit à une fraction d'Action de Doré Copper, le nombre d'Actions de Doré Copper pouvant être émis à ce porteur a été arrondi au nombre entier inférieur. Par suite de la Fusion, 25 710 011 Actions de Doré Copper sont en circulation, dont 24 876 678 Actions de Doré Copper, représentant environ 96,76 % des Actions de Doré Copper actuellement en circulation, sont détenues par les anciens actionnaires d'AmAuCu. De plus, un total de 3 417 860 Actions de Doré Copper ont été réservées pour émission lors de l'exercice des Bons de remplacement de Doré Copper, des Bons de courtier de remplacement de Doré Copper, des options de remplacement de Doré Copper, des anciennes options d'achat d'actions de ChaiNode et des anciennes options de placeurs pour compte de ChaiNode.

Les titres offerts n'ont pas été inscrits en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ou d'une loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans inscription ou dispense de cette exigence d'inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat aux États-Unis et les titres ne peuvent être vendus dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Pour de plus amples renseignements concernant l'Opération admissible, Doré Copper Mining Corp., AmAuCu Mining Corporation et CBAY Minerals Inc., veuillez consulter la déclaration de changement à l'inscription de ChaiNode Opportunities Corp. datée du 28 novembre 2019, qui est disponible sur SEDAR au www.sedar.com.

Andrey Rinta, P.Geo., gérant de l'exploration de la Société et une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101, a révisé et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec:

Ernest Mast
Président et chef de la direction
Téléphone : (647) 921-0501
Courriel : emast@dorecopper.com

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains « énoncés prospectifs » aux termes des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations concernant le moment du début de la négociation et les plans et activités de la Société après la prise d'effet de l'Opération admissible. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que raisonnables, sont assujetties à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, les incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales générales; les retards ou le défaut d'obtenir les approbations réglementaires; le prix de l'or et du cuivre; et les résultats des travaux d'exploration actuels. Rien ne garantit que ces déclarations s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

LA SOURCE: Doré Copper Mining Corp.

ReleaseID: 570265